Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» от 6.12.2010

Автор:

Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» от 6.12.2010

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

Закрытое акционерное общество «Национальный капитал»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «Национальный капитал»

1.3. Место нахождения эмитента

107078, г.Москва, ул. Новая Басманная, д.13/2 стр.3

1.4. ОГРН эмитента

1067746970884

1.5. ИНН эмитента

7708607451

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

62012-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.tcb.ru/pages/main/services/corporate/investments/emission

2. Содержание сообщения

«Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг»

2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, указываются:

2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование): решение о размещении ценных бумаг принято Советом директоров Эмитента, форма проведения заседания — заочное голосование.

2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: «01» декабря 2010 года, г. 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.22 «а» стр.1.

2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол заседания Совета директоров ЗАО «Национальный капитал» № 22/2010 от «03» декабря 2010 года.

2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: Получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени от 3 Членов Совета директоров: Демидов Д.Л., Дубовский В.А., Новоторцев К.А.

Кворум для принятия решения имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» — 3

«ПРОТИВ» — 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0

Решение принято единогласно.

2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:

«Принять решение о размещении Обществом 500 000 (Пятисот тысяч) штук неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей (далее именуемые — Биржевые облигации серии БО-02) на следующих условиях:

1) Способ размещения — открытая подписка.

2) Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-02 устанавливается равной 1000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию серии БО-02 (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций серии БО-02 покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-02, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 в соответствии со следующей формулой:

НКД = Nom * C * ((T — T0) / 365) / 100%, где

НКД — накопленный купонный доход, руб.;

Nom — номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-02, руб.;

С — размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;

T — текущая дата;

T0 — дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9 (включительно).

3) По Биржевым облигациям серии БО-02 предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02.

Доход по Биржевым облигациям серии БО-02 выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Биржевые облигации серии БО-02 имеют шесть купонных периодов. Длительность первого и всех последующих купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

4) Дата начала погашения Биржевых облигаций серии БО-02:

1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

Дата окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-02: даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-02совпадают.

5) Порядок и форма погашения Биржевых облигаций серии БО-02:

Погашение Биржевых облигаций серии БО-02 производится в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций БО-02. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-02не предусмотрена.

Биржевые облигации серии БО-02 погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций серии БО-02 выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-02 и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от имени и за счет эмитента. В дату погашения Биржевых облигаций серии БО-02 платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 в пользу их владельцев. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-02.

Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-02 приходится на нерабочий праздничный или выходной день — независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, — то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигации серии БО-02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа.

6) Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию их владельцев. Досрочное погашение допускается только после окончания размещения и полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-02.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-02 не предусмотрена.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-02, в следующих случаях:

— делистинг Биржевых облигаций серии БО-02 на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в Котировальные списки, при условии, что такие Биржевые облигации серии БО-02 предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;

— акции всех категорий и типов и/или облигации Эмитента Биржевых облигаций серии БО-02, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев предусмотрены в п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг — Биржевых облигаций серии БО-02.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению эмитента не предусмотрено.

7) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02 на счета депо их первых владельцев (приобретателей): все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций серии БО-02«.

2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: участникам эмитента или и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг не предоставляется.

2.1.7. Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ЗАО «Национальный капитал»

Новоторцев К.А.

(подпись)

3.2. Дата «

03

«

декабря

20

10

г.

М.П.

Автор:

Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» от 6.12.2010(7)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

Закрытое акционерное общество «Национальный капитал»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «Национальный капитал»

1.3. Место нахождения эмитента

107078, г.Москва, ул. Новая Басманная, д.13/2 стр.3

1.4. ОГРН эмитента

1067746970884

1.5. ИНН эмитента

7708607451

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

62012-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.tcb.ru/pages/main/services/corporate/investments/emission

2. Содержание сообщения

«Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг»

2.2. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг, указываются:

2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, и способ принятия решения:

Решение о выпуске ценных бумаг — Биржевых облигаций серии БО-04 принято Советом директоров ЗАО «Национальный капитал»; форма проведения заседания — заочное голосование

2.2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: «01» декабря 2010 года, г. 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.22 «а» стр.1.

2.2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: Протокол заседания Совета директоров ЗАО «Национальный капитал» № 22/2010 от «03» декабря 2010 года.

2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг и итоги голосования:

Получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени от 3 Членов Совета директоров: Демидов Д.Л., Дубовский В.А., Новоторцев К.А.

Кворум для принятия решения имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» — 3

«ПРОТИВ» — 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0

Решение принято единогласно.

2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:

биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 (далее — Биржевые облигации, Биржевые облигации серии БО-04)

2.2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):

в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги:

500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей

2.2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки — также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:

Открытая подписка.

2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций в соответствии со следующей формулой:

НКД = Nom * C * ((T — T0) / 365)/ 100%, где

НКД — накопленный купонный доход, руб.;

Nom — номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

С — размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;

T — текущая дата;

T0 — дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9 (включительно).

2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006г. № 06-117/пз-н в следующие сроки:

— на лентах новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее — «Ленты новостей») — не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

— на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tcb.ru/pages/main/services/corporate/investments/emission — не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг на Лентах новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации.

При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:

«По Биржевым облигациям серии БО-04 предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04.

Доход по Биржевым облигациям серии БО-04 выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Биржевые облигации серии БО-04 имеют шесть купонных периодов. Длительность первого и всех последующих купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Порядок и форма погашения Биржевых облигаций серии БО-04:

Погашение Биржевых облигаций серии БО-04 производится в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций БО-04. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-04 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-04не предусмотрена.

Биржевые облигации серии БО-04 погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций серии БО-04 выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-04 и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от имени и за счет эмитента. В дату погашения Биржевых облигаций серии БО-04 платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-04, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-04 в пользу их владельцев. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям серии БО-04 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-04, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-04.

Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-04 приходится на нерабочий праздничный или выходной день — независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, — то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигации серии БО-04 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию их владельцев. Досрочное погашение допускается только после окончания размещения и полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-04.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-04 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-04 не предусмотрена.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-04 имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-04, в следующих случаях:

— делистинг Биржевых облигаций серии БО-04 на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в Котировальные списки, при условии, что такие Биржевые облигации серии БО-04 предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;

—  акции всех категорий и типов и/или облигации Эмитента Биржевых облигаций серии БО-04, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев предусмотрены в п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг — Биржевых облигаций серии БО-04.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению эмитента не предусмотрено.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-04 на счета депо их первых владельцев (приобретателей): все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-04 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций серии БО-04«.

2.2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг:

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

2.2.13. Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ЗАО «Национальный капитал»

Новоторцев К.А.

(подпись)

3.2. Дата «

03

«

декабря

20

10

г.

М.П.

Автор:

Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» от 6.12.2010(6)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

Закрытое акционерное общество «Национальный капитал»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «Национальный капитал»

1.3. Место нахождения эмитента

107078, г.Москва, ул. Новая Басманная, д.13/2 стр.3

1.4. ОГРН эмитента

1067746970884

1.5. ИНН эмитента

7708607451

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

62012-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.tcb.ru/pages/main/services/corporate/investments/emission

2. Содержание сообщения

«Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг»

2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, указываются:

2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование): решение о размещении ценных бумаг принято Советом директоров Эмитента, форма проведения заседания — заочное голосование.

2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: «01» декабря 2010 года, г. 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.22 «а» стр.1.

2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол заседания Совета директоров ЗАО «Национальный капитал» № 22/2010 от «03» декабря 2010 года.

2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: Получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени от 3 Членов Совета директоров: Демидов Д.Л., Дубовский В.А., Новоторцев К.А.

Кворум для принятия решения имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» — 3

«ПРОТИВ» — 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0

Решение принято единогласно.

2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:

«Принять решение о размещении Обществом 500 000 (Пятисот тысяч) штук неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей (далее именуемые — Биржевые облигации серии БО-03) на следующих условиях:

1) Способ размещения — открытая подписка.

2) Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-03 устанавливается равной 1000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию серии БО-03 (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций серии БО-03 покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-03 также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-03, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 в соответствии со следующей формулой:

НКД = Nom * C * ((T — T0) / 365) / 100%, где

НКД — накопленный купонный доход, руб.;

Nom — номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-03, руб.;

С — размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;

T — текущая дата;

T0 — дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-03 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9 (включительно).

3) По Биржевым облигациям серии БО-03 предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03.

Доход по Биржевым облигациям серии БО-03 выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Биржевые облигации серии БО-03 имеют шесть купонных периодов. Длительность первого и всех последующих купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

4) Дата начала погашения Биржевых облигаций серии БО-03:

1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

Дата окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-03: даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-03совпадают.

5) Порядок и форма погашения Биржевых облигаций серии БО-03:

Погашение Биржевых облигаций серии БО-03 производится в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций БО-03. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-03 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-03не предусмотрена.

Биржевые облигации серии БО-03 погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций серии БО-03 выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-03 и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от имени и за счет эмитента. В дату погашения Биржевых облигаций серии БО-03 платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-03, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-03 в пользу их владельцев. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям серии БО-03 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-03, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-03.

Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-03 приходится на нерабочий праздничный или выходной день — независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, — то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигации серии БО-03 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа.

6) Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию их владельцев. Досрочное погашение допускается только после окончания размещения и полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-03.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-03 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-03 не предусмотрена.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-03 имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-03, в следующих случаях:

— делистинг Биржевых облигаций серии БО-03 на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в Котировальные списки, при условии, что такие Биржевые облигации серии БО-03 предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;

— акции всех категорий и типов и/или облигации Эмитента Биржевых облигаций серии БО-03, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев предусмотрены в п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг — Биржевых облигаций серии БО-03.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03 по усмотрению эмитента не предусмотрено.

7) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-03 на счета депо их первых владельцев (приобретателей): все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-03 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций серии БО-03«.

2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: участникам эмитента или и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг не предоставляется.

2.1.7. Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ЗАО «Национальный капитал»

Новоторцев К.А.

(подпись)

3.2. Дата «

03

«

декабря

20

10

г.

М.П.

Автор:

Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» от 6.12.2010(5)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

Закрытое акционерное общество «Национальный капитал»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «Национальный капитал»

1.3. Место нахождения эмитента

107078, г.Москва, ул. Новая Басманная, д.13/2 стр.3

1.4. ОГРН эмитента

1067746970884

1.5. ИНН эмитента

7708607451

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

62012-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.tcb.ru/pages/main/services/corporate/investments/emission

2. Содержание сообщения

«Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг»

2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, указываются:

2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование): решение о размещении ценных бумаг принято Советом директоров Эмитента, форма проведения заседания — заочное голосование.

2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: «01» декабря 2010 года, г. 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.22 «а» стр.1.

2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол заседания Совета директоров ЗАО «Национальный капитал» № 22/2010 от «03» декабря 2010 года.

2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: Получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени от 3 Членов Совета директоров: Демидов Д.Л., Дубовский В.А., Новоторцев К.А.

Кворум для принятия решения имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» — 3

«ПРОТИВ» — 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0

Решение принято единогласно.

2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:

«Принять решение о размещении Обществом 500 000 (Пятисот тысяч) штук неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей (далее именуемые — Биржевые облигации серии БО-04) на следующих условиях:

1) Способ размещения — открытая подписка.

2) Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-04 устанавливается равной 1000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию серии БО-04 (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций серии БО-04 покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-04 также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-04, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 в соответствии со следующей формулой:

НКД = Nom * C * ((T — T0) / 365) / 100%, где

НКД — накопленный купонный доход, руб.;

Nom — номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-04, руб.;

С — размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;

T — текущая дата;

T0 — дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-04 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9 (включительно).

3) По Биржевым облигациям серии БО-04 предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04.

Доход по Биржевым облигациям серии БО-04 выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Биржевые облигации серии БО-04 имеют шесть купонных периодов. Длительность первого и всех последующих купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

4) Дата начала погашения Биржевых облигаций серии БО-04:

1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.

Дата окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-04: даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-04совпадают.

5) Порядок и форма погашения Биржевых облигаций серии БО-04:

Погашение Биржевых облигаций серии БО-04 производится в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций БО-04. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-04 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-04не предусмотрена.

Биржевые облигации серии БО-04 погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций серии БО-04 выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-04 и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от имени и за счет эмитента. В дату погашения Биржевых облигаций серии БО-04 платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-04, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-04 в пользу их владельцев. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям серии БО-04 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-04, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-04.

Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-04 приходится на нерабочий праздничный или выходной день — независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, — то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигации серии БО-04 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа.

6) Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию их владельцев. Досрочное погашение допускается только после окончания размещения и полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-04.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-04 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-04 не предусмотрена.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-04 имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-04, в следующих случаях:

— делистинг Биржевых облигаций серии БО-04 на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в Котировальные списки, при условии, что такие Биржевые облигации серии БО-04 предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;

— акции всех категорий и типов и/или облигации Эмитента Биржевых облигаций серии БО-04, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев предусмотрены в п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг — Биржевых облигаций серии БО-04.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению эмитента не предусмотрено.

7) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-04 на счета депо их первых владельцев (приобретателей): все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-04 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций серии БО-04«.

2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: участникам эмитента или и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг не предоставляется.

2.1.7. Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ЗАО «Национальный капитал»

Новоторцев К.А.

(подпись)

3.2. Дата «

03

«

декабря

20

10

г.

М.П.

Автор:

Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» от 6.12.2010(4)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

Закрытое акционерное общество «Национальный капитал»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «Национальный капитал»

1.3. Место нахождения эмитента

107078, г.Москва, ул. Новая Басманная, д.13/2 стр.3

1.4. ОГРН эмитента

1067746970884

1.5. ИНН эмитента

7708607451

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

62012-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.tcb.ru/pages/main/services/corporate/investments/emission

2. Содержание сообщения

«Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг»

2.2. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг, указываются:

2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, и способ принятия решения:

Решение о выпуске ценных бумаг — Биржевых облигаций серии БО-02 принято Советом директоров ЗАО «Национальный капитал»; форма проведения заседания — заочное голосование

2.2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: «01» декабря 2010 года, г. 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.22 «а» стр.1.

2.2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: Протокол заседания Совета директоров ЗАО «Национальный капитал» № 22/2010 от «03» декабря 2010 года.

2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг и итоги голосования:

Получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени от 3 Членов Совета директоров: Демидов Д.Л., Дубовский В.А., Новоторцев К.А.

Кворум для принятия решения имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» — 3

«ПРОТИВ» — 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0

Решение принято единогласно.

2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:

биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 (далее — Биржевые облигации, Биржевые облигации серии БО-02)

2.2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):

в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги:

500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей

2.2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки — также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:

Открытая подписка.

2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций в соответствии со следующей формулой:

НКД = Nom * C * ((T — T0) / 365)/ 100%, где

НКД — накопленный купонный доход, руб.;

Nom — номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

С — размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;

T — текущая дата;

T0 — дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9 (включительно).

2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006г. № 06-117/пз-н в следующие сроки:

— на лентах новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее — «Ленты новостей») — не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

— на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tcb.ru/pages/main/services/corporate/investments/emission — не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг на Лентах новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации.

При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:

«По Биржевым облигациям серии БО-02 предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02.

Доход по Биржевым облигациям серии БО-02 выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Биржевые облигации серии БО-02 имеют шесть купонных периодов. Длительность первого и всех последующих купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Порядок и форма погашения Биржевых облигаций серии БО-02:

Погашение Биржевых облигаций серии БО-02 производится в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций БО-02. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-02не предусмотрена.

Биржевые облигации серии БО-02 погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций серии БО-02 выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-02 и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от имени и за счет эмитента. В дату погашения Биржевых облигаций серии БО-02 платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 в пользу их владельцев. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-02.

Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-02 приходится на нерабочий праздничный или выходной день — независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, — то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигации серии БО-02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию их владельцев. Досрочное погашение допускается только после окончания размещения и полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-02.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-02 не предусмотрена.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-02, в следующих случаях:

— делистинг Биржевых облигаций серии БО-02 на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в Котировальные списки, при условии, что такие Биржевые облигации серии БО-02 предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;

—  акции всех категорий и типов и/или облигации Эмитента Биржевых облигаций серии БО-02, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев предусмотрены в п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг — Биржевых облигаций серии БО-02.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению эмитента не предусмотрено.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02 на счета депо их первых владельцев (приобретателей): все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций серии БО-02«.

2.2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг:

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

2.2.13. Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ЗАО «Национальный капитал»

Новоторцев К.А.

(подпись)

3.2. Дата «

03

«

декабря

20

10

г.

М.П.

Автор:

Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» от 6.12.2010(3)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

Закрытое акционерное общество «Национальный капитал»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «Национальный капитал»

1.3. Место нахождения эмитента

107078, г.Москва, ул. Новая Басманная, д.13/2 стр.3

1.4. ОГРН эмитента

1067746970884

1.5. ИНН эмитента

7708607451

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

62012-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.tcb.ru/pages/main/services/corporate/investments/emission

2. Содержание сообщения

«Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг»

2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, указываются:

2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование): решение о размещении ценных бумаг принято Советом директоров Эмитента, форма проведения заседания — заочное голосование.

2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: «01» декабря 2010 года, г. 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.22 «а» стр.1.

2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол заседания Совета директоров ЗАО «Национальный капитал» № 22/2010 от «03» декабря 2010 года.

2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: Получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени от 3 Членов Совета директоров: Демидов Д.Л., Дубовский В.А., Новоторцев К.А.

Кворум для принятия решения имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» — 3

«ПРОТИВ» — 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0

Решение принято единогласно.

2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:

«Принять решение о размещении Обществом 500 000 (Пятисот тысяч) штук неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей (далее именуемые — Биржевые облигации серии БО-01) на следующих условиях:

1) Способ размещения — открытая подписка.

2) Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-01 устанавливается равной 1000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию серии БО-01 (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций серии БО-01 покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01 также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-01, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 в соответствии со следующей формулой:

НКД = Nom * C * ((T — T0) / 365) / 100%, где

НКД — накопленный купонный доход, руб.;

Nom — номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-01, руб.;

С — размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;

T — текущая дата;

T0 — дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9 (включительно).

3) По Биржевым облигациям серии БО-01 предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01.

Доход по Биржевым облигациям серии БО-01 выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Биржевые облигации серии БО-01 имеют шесть купонных периодов. Длительность первого и всех последующих купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

4) Дата начала погашения Биржевых облигаций серии БО-01:

1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

Дата окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-01: даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-01совпадают.

5) Порядок и форма погашения Биржевых облигаций серии БО-01:

Погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций БО-01. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-01не предусмотрена.

Биржевые облигации серии БО-01 погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций серии БО-01 выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-01 и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от имени и за счет эмитента. В дату погашения Биржевых облигаций серии БО-01 платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01 в пользу их владельцев. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям серии БО-01 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-01.

Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-01 приходится на нерабочий праздничный или выходной день — независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, — то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигации серии БО-01 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа.

6) Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию их владельцев. Досрочное погашение допускается только после окончания размещения и полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-01.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-01 не предусмотрена.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-01 имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-01, в следующих случаях:

— делистинг Биржевых облигаций серии БО-01 на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в Котировальные списки, при условии, что такие Биржевые облигации серии БО-01 предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;

— акции всех категорий и типов и/или облигации Эмитента Биржевых облигаций серии БО-01, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию владельцев предусмотрены в п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг — Биржевых облигаций серии БО-01.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению эмитента не предусмотрено.

7) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01 на счета депо их первых владельцев (приобретателей): все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций серии БО-01«.

2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: участникам эмитента или и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг не предоставляется.

2.1.7. Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ЗАО «Национальный капитал»

Новоторцев К.А.

(подпись)

3.2. Дата «

03

«

декабря

20

10

г.

М.П.

Автор:

Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» от 6.12.2010(1)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

Закрытое акционерное общество «Национальный капитал»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «Национальный капитал»

1.3. Место нахождения эмитента

107078, г.Москва, ул. Новая Басманная, д.13/2 стр.3

1.4. ОГРН эмитента

1067746970884

1.5. ИНН эмитента

7708607451

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

62012-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.tcb.ru/pages/main/services/corporate/investments/emission

2. Содержание сообщения

«Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг»

2.2. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг, указываются:

2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, и способ принятия решения:

Решение о выпуске ценных бумаг — Биржевых облигаций серии БО-03 принято Советом директоров ЗАО «Национальный капитал»; форма проведения заседания — заочное голосование

2.2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: «01» декабря 2010 года, г. 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.22 «а» стр.1.

2.2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: Протокол заседания Совета директоров ЗАО «Национальный капитал» № 22/2010 от «03» декабря 2010 года.

2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг и итоги голосования:

Получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени от 3 Членов Совета директоров: Демидов Д.Л., Дубовский В.А., Новоторцев К.А.

Кворум для принятия решения имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» — 3

«ПРОТИВ» — 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0

Решение принято единогласно.

2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:

биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 (далее — Биржевые облигации, Биржевые облигации серии БО-03)

2.2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):

в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги:

500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей

2.2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки — также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:

Открытая подписка.

2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций в соответствии со следующей формулой:

НКД = Nom * C * ((T — T0) / 365)/ 100%, где

НКД — накопленный купонный доход, руб.;

Nom — номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

С — размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;

T — текущая дата;

T0 — дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9 (включительно).

2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006г. № 06-117/пз-н в следующие сроки:

— на лентах новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее — «Ленты новостей») — не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

— на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tcb.ru/pages/main/services/corporate/investments/emission — не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг на Лентах новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации.

При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:

«По Биржевым облигациям серии БО-03 предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03.

Доход по Биржевым облигациям серии БО-03 выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Биржевые облигации серии БО-03 имеют шесть купонных периодов. Длительность первого и всех последующих купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Порядок и форма погашения Биржевых облигаций серии БО-03:

Погашение Биржевых облигаций серии БО-03 производится в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций БО-03. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-03 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-03не предусмотрена.

Биржевые облигации серии БО-03 погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций серии БО-03 выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-03 и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от имени и за счет эмитента. В дату погашения Биржевых облигаций серии БО-03 платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-03, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-03 в пользу их владельцев. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям серии БО-03 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-03, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-03.

Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-03 приходится на нерабочий праздничный или выходной день — независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, — то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигации серии БО-03 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию их владельцев. Досрочное погашение допускается только после окончания размещения и полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-03.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-03 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-03 не предусмотрена.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-03 имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-03, в следующих случаях:

— делистинг Биржевых облигаций серии БО-03 на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в Котировальные списки, при условии, что такие Биржевые облигации серии БО-03 предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;

—  акции всех категорий и типов и/или облигации Эмитента Биржевых облигаций серии БО-03, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев предусмотрены в п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг — Биржевых облигаций серии БО-03.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03 по усмотрению эмитента не предусмотрено.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-03 на счета депо их первых владельцев (приобретателей): все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-03 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций серии БО-03«.

2.2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг:

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

2.2.13. Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ЗАО «Национальный капитал»

Новоторцев К.А.

(подпись)

3.2. Дата «

03

«

декабря

20

10

г.

М.П.

Автор:

СООБЩЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ «СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ» И «СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ» от 19.11.2010

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «Национальный капитал»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «Национальный капитал»

1.3. Место нахождения эмитента

107078, г.Москва, ул. Новая Басманная, д.13/2 стр.3

1.4. ОГРН эмитента

1067746970884

1.5. ИНН эмитента

7708607451

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

62012-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.tcb.ru/pages/main/services/corporate/

investments/emission/11049/index.shtml

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее — «Облигации»).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 4-02-62012-H, 06 мая 2008 года.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).

2.4. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, — также размер такого обязательства в денежном выражении: выплата купонного дохода по Облигациям за пятый купонный период в размере 62,33 (Шестьдесят два рубля 33 копейки) на одну Облигацию.

2.5. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Генеральный директор.

2.6. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 14.05.2008г.

2.7. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 14.05.2008г.

2.8. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): за пятый купонный период по Облигациям эмитента подлежит выплате 37 398 000 (Тридцать семь миллионов триста девяносто восемь тысяч) рублей.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии): за пятый купонный период по одной Облигации эмитента подлежит выплате 62,33 (Шестьдесят два рубля 33 копейки) за одну Облигацию.

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 19.11.2010 г.

2.11. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): за первый, второй, третий, четвёртый, пятый купонные периоды по Облигациям эмитента выплачено 883 754 789,40 (Восемьсот восемьдесят три миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят девять) рублей 40 копеек.

2.12. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство по выплате купонного дохода по Облигациям исполнено в полном объеме.

Автор:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг «Об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «Национальный капитал»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «Национальный капитал»

1.3. Место нахождения эмитента

107078, г.Москва, ул. Новая Басманная, д.13/2 стр.3

1.4. ОГРН эмитента

1067746970884

1.5. ИНН эмитента

7708607451

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

62012-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.tcb.ru/pages/main/services/corporate/investments/emission/11049/index.shtml

2. Содержание сообщения

2.1. Изменение адреса страницы в сети Интернет, используемой Закрытым акционерным обществом «Национальный капитал»» для раскрытия информации.

2.2. Адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся Закрытым акционерным обществом «Национальный капитал» для опубликования информации http://www.tcb.ru/corporative/investments/

2.3. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Закрытым акционерным обществом «Национальный капитал» для опубликования

информации http://www.tcb.ru/pages/main/services/corporate/investments/emission/11049/index.shtml

2.4. Дата, с которой Общество с ограниченной ответственностью обеспечивает доступ к информации , опубликованной на странице в сети Интернет по измененному адресу: 27.10.2010г.

3. Подпись

3.1.

Генеральный директор

ЗАО «Национальный капитал»

К.А. Новоторцев

(подпись)

3.2. Дата «

27

«

октября

20

10

г.

М.П.