Ежеквартальный отчет за III квартал 2007 года

By

Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» от 2.10.2007

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «Национальный капитал»

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «Национальный капитал»

1.3.Место нахождения эмитента

107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 13/2 стр.3

1.4.ОГРН эмитента

1067746970884

1.5.ИНН эмитента

7708607451

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

62012-Н

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.tcb.ru/corporative/investments/

2. Содержание сообщения

«Сведения о завершении размещения ценных бумаг»

2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные документарные неконвертируемые облигации серии 01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее — Облигации)

2.5.2. Срок погашения: 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения.

2.5.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-01-62012-Н от 13 сентября 2007 года.

2.5.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам

2.5.5. Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук;номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

2.5.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

2.5.7.Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 2 октября 2007 года.

2.5.8.Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 2 октября 2007 года.

2.5.9.Количество фактически размещенных ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук.

2.5.10.Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших размещению: 100%.

2.5.11.Фактическая цена размещения ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей;

количество ценных бумаг, размещенных по данной цене размещения: 3 000 000 (Три миллиона) штук.

2.5.12.Форма оплаты размещенных ценных бумаг: денежные средства.

2.5.13.Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных сделках, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии такого одобрения:

Крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению Облигаций в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей одобрена решением Общего собрания акционеров ЗАО «Национальный капитал» (Протокол №б/н от 27.09.2007 г.).

Сделки в совершении которых имелась заинтересованность в процессе размещения ценных бумаг не совершались.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО «Национальный капитал» К.А.Новоторцев

3.2. Дата «2» октября 2007 г.

By

Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» от 2.10.2007(1)

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «Национальный капитал»

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «Национальный капитал»

1.3.Место нахождения эмитента

107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 13/2 стр.3

1.4.ОГРН эмитента

1067746970884

1.5.ИНН эмитента

7708607451

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

62012-Н

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.tcb.ru/corporative/investments/

2. Содержание сообщения

«Сведения о начале размещения ценных бумаг»

2.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах:

2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные документарные неконвертируемые облигации серии 01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее — Облигации)

2.1.2. Срок погашения: 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения.

2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-01-62012-Н от 13 сентября 2007 года.

2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам

2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук; номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

2.1.7.Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: не предоставляется.

2.1.8.Цена размещения ценных бумаг:

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается равной номинальной стоимости и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T — T0)/ 365)/ 100%

где:

НКД — накопленный купонный доход, руб.;

Nom — номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С — размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T — дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0- дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

2.1.9.Дата начала размещения ценных бумаг: 2 октября 2007 года.

2.4.10.Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: а) 14-й (Четырнадцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО «Национальный капитал» К.А.Новоторцев

3.2. Дата «2» октября 2007 г.

By

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» от 27.09.2007

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «Национальный капитал»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «Национальный капитал»

1.3. Место нахождения эмитента

107078, г.Москва, ул. Новая Басманная, д.13/2 стр.3

1.4. ОГРН эмитента

1067746970884

1.5. ИНН эмитента

7708607451

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.tcb.ru/corporative/investments/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 сентября 2007 г., г. Москва

2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется, собрание правомочно принимать решения.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Принятие решения о приобретении облигаций ЗАО «Национальный капитал» серии 01.

Принятие решения об одобрении крупной сделки.

Решения приняты внеочередным общим собранием акционеров ЗАО «Национальный капитал»

Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Принять решение о приобретении неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением Закрытого акционерного общества «Национальный капитал» (государственный регистрационный номер 4-01-62012-Н от 13 сентября 2007 года) в количестве до 3 000 000 (Трех миллионов) штук в течение как минимум последних 7 (Семи) дней 2-го купонного периода.

Порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону: 2

Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы ценных бумаг могут требовать их приобретения: 2

Дата начала периода предъявления ценных бумаг к приобретению: 7 (Седьмой) день до даты окончания второго купонного периода Облигаций.

Дата окончания предъявления ценных бумаг к приобретению: дата выплаты купонного дохода по второму купону Облигаций.

Дата приобретения ценных бумаг: 7 (Седьмой) рабочий день с даты начала третьего купонного периода Облигаций.

Цена приобретения ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию не включая накопленный купонный доход по облигациям.

Условия и порядок приобретения ценных бумаг:

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на торгах Организатора торговли в соответствии с Правилами Организатора торговли, с использованием системы торгов Организатора торговли.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг (далее — Организатор торговли):

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа «ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Дата государственной регистрации: 02.12.2003

Регистрационный номер: 1037789012414

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве

Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России

Приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется в следующем порядке:

а) Владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Организатора торговли, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Организатора торговли действует самостоятельно. Участник торгов Организатора торговли, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Держатель» или «Держатель Облигаций».

б) Агентом Эмитента по приобретению Облигаций является Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»:

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»

ИНН 7722080343

Место нахождения: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А

Номер лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 177-06328-100000 на осуществление брокерской деятельности

Дата выдачи: 20.12.2002

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

В течение Периода предъявления облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций направляет Агенту Эмитента по адресу: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А, тел., факс (495) 788-08-80 письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее — «Уведомление») на условиях, изложенных в Проспекте ценных бумаг и Решении о выпуске Облигаций. Указанное уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

Настоящим ____________________ (Полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать ЗАО «Национальный капитал» документарные процентные облигации на предъявителя серии 01 Закрытого акционерного общества «Национальный капитал», государственный регистрационный номер выпуска 4-01-62012-Н от 13 сентября 2007 года (далее — Облигации), принадлежащие _______________________________(Полное наименование владельца Облигаций) на условиях, изложенных Проспекте ценных бумаг и Решении о выпуске Облигаций.

Полное наименование Держателя: ___________________________________________________

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью) __________________

Подпись, Печать Держателя

Уведомление считается полученным Агентом Эмитента с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

в) После направления Уведомления Держатель Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в Дату Приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу не более указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами Организатора торговли, адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Организатора торговли, с указанием цены, определенной в соответствии с Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске Облигаций и кодом расчетов Т0.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи через Агента Эмитента встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с указанным выше порядком и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Форма и срок оплаты: расчеты при приобретении облигаций производятся в денежной форме, в безналичном порядке, в валюте Российской Федерации, на условиях поставка против платежа.

2. Одобрить совершение Обществом крупной сделки — приобретение Обществом документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 в количестве до 3 000 000 (Трех миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая (далее — Облигации), что составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27 сентября 2007 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО «Национальный капитал» К.А. Новоторцев

3.2. Дата «27» сентября 2007 г.

By

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг от 26.09.2007

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «Национальный капитал»

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «Национальный капитал»

1.3. Место нахождения эмитента

107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 13/2 стр.3

1.4. ОГРН эмитента

1067746970884

1.5. ИНН эмитента

7708607451

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

не присвоен

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.tcb.ru/corporative/investments/

2. Содержание сообщения

2.1.Сведения о размещаемых ценных бумагах:

2.1.1.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные документарные неконвертируемые облигации серии 01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее — Облигации)

2.1.2.Срок погашения: в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения.

2.1.3.Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-01-62012-H, 13 сентября 2007 года.

2.1.4.Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам.

2.1.5.Количество размещаемых ценных бумаг: 3000000 (Три миллиона) штук;

номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 рублей.

2.1.6.Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

2.1.7.Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается равной номинальной стоимости и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T — T0)/ 365)/ 100%

где:

НКД — накопленный купонный доход, руб.;

Nom — номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С — размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T — дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0- дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

2.1.8.Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: не предоставляется.

2.2.Дата начала размещения ценных бумаг: 2 октября 2007 года.

2.3.Дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за 1 день до опубликованной в настоящем сообщении даты начала размещения ценных бумаг.

2.4.Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: а) 14-й (Четырнадцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Национальный капитал» К.А. Новоторцев

3.2. Дата «26» сентября 2007 г.

By

Сообщение о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

Закрытое акционерное общество «Национальный капитал»

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «Национальный капитал»

1.3. Место нахождения эмитента

107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 13/2 стр.3

1.4. ОГРН эмитента

1067746970884

1.5. ИНН эмитента

7708607451

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

не присвоен

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.tcb.ru/corporative/investments/

2. Содержание сообщения

2.1.Сведения о ценных бумагах, выпуск (дополнительный выпуск) которых зарегистрирован:

2.1.1.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее — «Облигации»).

2.1.2.Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

2.1.3.Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-01-62012-H, 13 сентября 2007 года.

2.1.4.Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации.

2.1.5.Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 3000000 (Три миллиона) штук; 1000 (Одна тысяча) рублей.

2.1.6.Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки — также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка.

2.1.7.Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. № 39-ФЗ и нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации соответствующего сообщения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье».

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц путем публикации сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:

в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) — не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

на странице Эмитента в сети «Интернет»: (http://www.tcb.ru/corporative/investments/) — не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: а) 14-й (Четырнадцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

2.1.8.Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается равной номинальной стоимости и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T — T0)/ 365)/ 100%

где:

НКД — накопленный купонный доход, руб.;

Nom — номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С — размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T — дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0- дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

2.1.9.Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения не предоставляется.

2.2.Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: проспект ценных бумаг зарегистрирован одновременно с выпуском ценных бумаг.

2.3.Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» http://www.tcb.ru/corporative/investments/ — с даты его опубликования до истечения 6 (Шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет».

Начиная с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу:

ЗАО «Национальный Капитал»

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 13/2 стр.3

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

2.4.В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг — указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования финансового консультанта, его место нахождения:

Проспект ценных бумаг подписан финансовым консультантом на рынке ценных бумаг.

Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»

Место нахождения: 115054 Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 1

2.5.Эмитент принимает на себя обязательства по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Национальный капитал» К.А. Новоторцев

3.2. Дата «13» сентября 2007 г.

By

Сообщение о утверждении решения о выпуске ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

Закрытое акционерное общество «Национальный капитал»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «Национальный капитал»

1.3. Место нахождения эмитента

107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 13/2 стр.3

1.4. ОГРН эмитента

1067746970884

1.5. ИНН эмитента

7708607451

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.tcb.ru

2. Содержание сообщения

2.1.Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг: Общее собрание акционеров ЗАО «Национальный капитал»;

способ принятия решения: вид общего собрания: внеочередное; форма голосования: совместное присутствие.

2.2.Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: «26» июля 2007 г., 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 13/2, стр. 3

2.3.Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: Протокол № 15 от «26» июля 2007 г.

2.4.Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 100%. Итоги голосования: решение принято единогласно всеми участниками.

2.5.Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:

2.5.1.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее — «Облигации») со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, без возможности досрочного погашения.

2.5.2.Срок погашения: в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

2.5.3.Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук;

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

2.5.4.Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

2.5.5.Цена размещения ценных бумаг:

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается равной номинальной стоимости и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T — T0)/ 365)/ 100%

где:

НКД — накопленный купонный доход, руб.;

Nom — номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С — размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T — дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0- дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

2.5.6.Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. № 39-ФЗ и нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации соответствующего сообщения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье».

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц путем публикации сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:

в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) — не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

на странице Эмитента в сети «Интернет»: (http://www.tcb.ru/corporative/investments/) — не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: а) 14-й (Четырнадцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

2.5.7.Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:

Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается поручительством со стороны Общества с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест». Облигации размещаются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Погашение Облигаций производится платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента. В дату погашения Облигаций платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций необходимые денежные средства. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых приобретателей, несут приобретатели Облигаций.

2.5.8.Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: не предоставляется.

2.5.9.Регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3. Подпись.

3.1. Генеральный директор ЗАО «Национальный капитал» Новоторцев К.А.

3.2. Дата «26» июля 2007 года

By

Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

Закрытое акционерное общество «Национальный капитал»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «Национальный капитал»

1.3. Место нахождения эмитента

107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 13/2 стр.3

1.4. ОГРН эмитента

1067746970884

1.5. ИНН эмитента

7708607451

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.tcb.ru

2. Содержание сообщения

2.1.Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: общее собрание акционеров ЗАО «Национальный капитал»

способ принятия решения: вид общего собрания: внеочередное; форма голосования: совместное присутствие.

2.2.Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: «16» июля 2007 г., 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 13/2, стр. 3

2.3.Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол № 14 от «16» июля 2007 г.

2.4.Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: 100%.

Итоги голосования: решение принято единогласно всеми участниками.

2.5.Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:

Принять решение о размещении путем открытой подписки 3 000 000 (Трех миллионов) штук документарных процентных неконвертируемых облигаций Общества на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее — Облигации) номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, обеспеченных поручительством со стороны Общества с ограниченной ответственностью «Транс-инвест», сроком погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается равной номинальной стоимости и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T — T0)/ 365)/ 100%

где:

НКД — накопленный купонный доход, руб.;

Nom — номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С — размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T — дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0- дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Погашение Облигаций производится платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента. В дату погашения Облигаций платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций необходимые денежные средства. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых приобретателей, несут приобретатели Облигаций.

2.6.Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: не предоставляется.

2.7.Регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ.

3. Подпись.

3.1. Генеральный директор ЗАО «Национальный капитал» Новоторцев К.А.

3.2. Дата «16» июля 2007 года